I Nostri Servizi Finanziari

Numa Consiglia offre una gamma completa di servizi finanziari personalizzati per accompagnarti verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi, con strategie chiare e supporto costante.

La nostra consulenza è il punto di partenza per definire un percorso finanziario su misura per te. Analizziamo la tua situazione attuale, i tuoi obiettivi a breve e lungo termine (acquisto casa, istruzione figli, viaggi, ecc.) e le tue propensioni al rischio. Creiamo un piano dettagliato che tiene conto di ogni aspetto della tua vita finanziaria, offrendoti una guida esperta e personalizzata per prendere decisioni consapevoli.

A chi è rivolto: Individui e famiglie che desiderano ottimizzare le proprie finanze, gestire debiti, risparmiare in modo efficace e pianificare il futuro con serenità.

Vantaggi: Chiarezza sulla propria situazione finanziaria, riduzione dello stress legato al denaro, raggiungimento più rapido degli obiettivi, maggiore controllo e consapevolezza.

Valorizza il tuo capitale con strategie di investimento ottimizzate. Offriamo un servizio di gestione patrimoniale che va oltre il semplice investimento, analizzando profondamente i tuoi obiettivi finanziari specifici e il tuo orizzonte temporale. Dalla diversificazione del portafoglio all'ottimizzazione del rischio, ti guidiamo nella scelta degli strumenti più adatti, monitorando costantemente le performance e adeguando la strategia alle evoluzioni del mercato e della tua vita.

Cosa offriamo: Analisi approfondita degli obiettivi di investimento, costruzione di portafogli diversificati, consulenza su fondi, azioni, obbligazioni e immobili, monitoraggio e rebalance periodico del portafoglio.

Assicurati una vecchiaia serena e senza preoccupazioni. La pianificazione pensionistica è fondamentale per garantire il mantenimento del tuo tenore di vita post-lavoro. Ti aiutiamo a calcolare il fabbisogno economico per la pensione, esploriamo le diverse opzioni previdenziali (fondi pensione, PIP, TFR) e creiamo un piano a lungo termine che tenga conto dell'inflazione, dell'aspettativa di vita e delle tue esigenze personali.

Il nostro approccio: Stima del fabbisogno pensionistico, analisi delle pensioni integrative, ottimizzazione fiscale dei contributi, simulazioni e proiezioni future.

Affronta i debiti con un piano d'azione chiaro e sostenibile. Ti assistiamo nella valutazione dei tuoi impegni finanziari, nella negoziazione con i creditori e nell'elaborazione di strategie di consolidamento o rientro, inclusi piani di rientro accelerato. Il nostro obiettivo è liberarti dal peso del debito e fornirti gli strumenti per evitare future esposizioni eccessive, ristabilendo la tua tranquillità finanziaria.

Come ti aiutiamo: Analisi debiti (mutui, prestiti, carte di credito), creazione di budget per il rientro, consulenza sul consolidamento debiti, educazione finanziaria per prevenire l'indebitamento eccessivo.

Crediamo che la conoscenza sia il primo passo verso l'indipendenza finanziaria. Numa Consiglia organizza workshop e seminari dedicati a privati e aziende su tematiche cruciali per la gestione del denaro. Dalla creazione di un budget efficace all'introduzione al mondo degli investimenti, i nostri corsi sono progettati per fornirti le competenze necessarie per prendere decisioni informate e costruire un futuro finanziario solido.

Temi trattati: Fondamenti del budgeting, introduzione agli investimenti (azioni, obbligazioni), gestione del rischio, pianificazione fiscale di base, educazione sui prodotti finanziari.

A chi sono rivolti: Individui di ogni età che desiderano migliorare la propria literacy finanziaria, aziende che vogliono offrire valore aggiunto ai propri dipendenti.

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